Pokora, una semihumana mapache regordeta y de cejas gruesas, aparece repentinamente en casa del protagonista. Es vulnerable a los estímulos eróticos, y su hechizo de transformación se deshace rápidamente, por lo que él termina acompañándola en su entrenamiento y ataca su cuerpo regordete mientras se transforma en un traje de conejita y un traje de baño. Gracias al entrenamiento, Pokora ahora puede soportarlo, pero su mayor debilidad (el ano) permanece...
