Basado en el juego de Lilim Darkness.
Kanzaki Aoi y Kurusu Akito han roto su relación y ya no están juntos. Kaya, una chica que ha estado interesada en Akito, decide hacer un movimiento hacia él. Sin embargo, sus esfuerzos por hacerle olvidar a Aoi fracasan. Mientras tanto, Aoi ha iniciado una relación sexual con su profesor de educación física, Shudo.
Durante sus intentos por ganarse el afecto de Akito, Kaya es chantajeada para tener actos sexuales con un chico que la ha estado observando. Mientras se ve obligada a dejarle hacer lo que quiera con ella, Kaya empieza a tener pensamientos obscenos sobre Shudo. Lo que no sabe es que el profesor ha estado planeando esto todo el tiempo...
