Episodio 2: En el dominio de las ilusiones y la lujuria
Basado en el juego de Black Rainbow.
Susumu es negativo e introvertido. Solo vive una vida vacía, siempre ha sido reprendido por su madre y nunca se ha resistido a ello. Todo eso cambió el día en que conoció a una persona que se acaba de mudar al condominio en el que viven él y su madre, y que traerá un cambio drástico en su vida... ¡le han enseñado hipnotismo!
Susumu usará su nueva técnica divina con su madre, pero primero la usará con sus vecinos de al lado: esa madre caliente de grandes pechos y su linda hija...