Rune es llamado a una gran mansión para cuidar a la doncella enferma Mei.
Mei tiene una enfermedad en la que no puede controlar los impulsos de su cuerpo futanari.
Después de usar su propio cuerpo para ayudar a suprimir los impulsos de Mei, Rune se dirige a Grou-peak en busca de una mejor medicina.
Sin embargo, allí es recibida por un monstruoso cíclope y...
