Enfrentándose al ejército de demonios que ha invadido repentinamente el pacífico mundo humano, la caballera Luvilia se enfrenta al Rey Demonio, Vois. Con el Dios Demonio, Tia, Vois derrota a Luvilia y la convierte en su propiedad. Luvilia grita y llora diciéndole que se detenga, pero no puede dejar de gemir por la intensa estimulación. Vois disfruta de su victoria complaciendo a la más fina de las mujeres. Sin embargo, cuando termina, ella se teletransporta. Para preparar su próxima batalla, Vois añade a su equipo a su pequeña súcubo, que también es su hermana menor, Ilis, y a la bruja loli de grandes pechos, Lufilia.