Aru vive en la Ciudad de los Demonios, Cornelica, donde también viven súcubos. A su lado está la súcubo Lily, que le protege. Vive su vida cotidiana con Lily protegiéndolo de otros súcubos que van tras su semen. Después de despertar, Aru es invitada a trabajar en la taberna de Rosary. Sus tetas tiemblan con el más mínimo movimiento de su cuerpo, Aru tiene problemas para no mirarlas.
"Sabía que te estabas aguantando... Mira qué dura estás..."
Lily salva a Aru antes de que se lo coman. Aru le confiesa sus sentimientos a Lily mientras ella le abraza mientras llora. Sus sentimientos coinciden, unen sus cuerpos. Lily sigue diciendo lo mucho que ama a Aru mientras le acaricia la polla. Pero, sus ojos brillan peligrosamente... ¿Sobrevivirá Aru realmente en esta ciudad...
