Demihumanos y humanos existen en el mismo mundo. Amano Daiichi se confiesa con la princesa de los ogros, Suzuka. Ella lo rechaza y, mientras camina deprimido, se topa con una mitad vampiro y mujer de las nieves, Akane, y la besa. Su sangre se entrelaza y la de él se transforma en un elixir demihumano. Se folla a Akane y luego va a una tienda, donde salva a una chica dragón que lo vuelve a enloquecer.
