Tras años de ausencia, Will vuelve por fin a la ciudad en la que creció para ver a sus amigos de la infancia. Pero está lejos de ser la ciudad de belleza y cultura que él recuerda. La pequeña Mónica ha sido tomada por el malvado Kajo, la ciudad se ha convertido en un lugar de libertinaje y lujuria. Una ciudad en la que una stripper como la famosa belleza felina Miau puede conseguir mucho dinero. Cuando Will acaba formando parte de su espectáculo sexual, no está dispuesto a perder la oportunidad de hacer aullar a esta gatita. ¿Será capaz de resistirse al nuevo estilo de vida hedonista de la ciudad para devolver a Little Monica el maravilloso pueblo que una vez conoció?