Virgo Note (Balgo/Bargo/Vargo Note), la espadachina mágica más poderosa del Imperio y temida como la «Demonio Espada», es maldecida por una súcubo durante la batalla con el «Sello del Demonio Reproductor» (o «Marca de la Maldición del Demonio del Embarazo»/«Marca de la Maldición del Hermafroditismo» en algunas traducciones). Esta maldición transforma su cuerpo, que necesita grandes cantidades de semen para sobrevivir y, finalmente, romper el sello, convirtiéndola en un ser dependiente de la esencia sexual. Desesperada y siguiendo el consejo de su íntima amiga, la hechicera suprema Elysia Heart (Elicia/Elisha), Virgo toma una decisión radical: abandona su vida de guerrera y debuta como actriz de videos para adultos (AV/porno) para reunir la «cuota de semen» necesaria a través de la filmación de escenas.
En su primera experiencia cruda en el plató, la heroína, antes dura y curtida en el combate, expone su voluptuoso cuerpo a las cámaras y a múltiples hombres, enfrentándose a miradas lujuriosas y actos intensos. Empieza con garganta profunda, paizuri (mamada con las tetas) y avanza a la postura del misionero y a la del perrito, culminando en un enorme creampie desbordante que inunda su útero. El placer abrumador despierta su lado femenino y lujurioso reprimido: comienza a disfrutarlo, suplicando por más mientras abraza su nueva naturaleza «mesu» (femenina/sumisa) para combatir la maldición. El episodio se centra en su debut incómodo pero explosivo, la humillación que se convierte en aceptación y el comienzo de su búsqueda en la industria para adultos mientras descubre deseos ocultos.