Minase, un estudiante de secundaria, encontró un libro de magia en una habitación aislada de su escuela. Comenzó a practicar la magia negra que tiene efectos sexuales extremos que le beneficiaron a él y a algunos de sus amigos. Intrigado, Minase se adentró cada vez más en el uso de este arte, sin darse cuenta de los males que se avecinan. Con el tiempo, se revelaron los orígenes del libro, y también el incidente ocurrido hace doce años en la noche de Walpurgis, la noche en la que el poder del mal es más fuerte. Tras recobrar el sentido común, Minase lucha por salir de la oscuridad en la que se había metido.
