Basado en un juego para adultos de Front Wing.
Kousuke es un chico universitario que sufre una pesadilla recurrente en la que se convierte en un demonio sexual. No puede entender por qué, mientras se sienta a jugar a sus videojuegos favoritos como Magical Girl Lape-chan. Un día, una hermosa diosa llamada Fauna se le aparece, no para concederle deseos, sino para destruirlo. Parece que Kousuke tiene el poder de un demonio maligno durmiendo en su interior. Por suerte, Fauna decide una forma alternativa de detener al demonio, que implica mucho sexo con ella y con su sexy hermana mayor (y fabricante de pociones de amor) Jordh. Por desgracia, está Natsuki, un pequeño demonio con sus propios planes para Kousuke.
