Basado en un juego para adultos de Front Wing.
Otonashi Meimi está caminando sola en un parque vacío cuando el demonio Rococo aparece de repente. Rococo utiliza su ataque Brazo Eterno contra Meimi para separar el poder de Misty Mei de su cuerpo.
Mientras tanto, en casa de Naoto, Hikari, la hermanastra de Naoto que estaba estudiando en el extranjero, vuelve a casa. Empieza a ir a la misma escuela que Naoto, y eso preocupa un poco a Rika, la amante de Naoto.
"Te quiero más que a nadie en el mundo". - Con estas palabras, Naoto hace el amor con Rika en la enfermería de la escuela. Sin embargo, Misty Mei aparece y aleja a Rika. Entonces, aparece el ángel Luvriel diciendo que Naoto no tiene más remedio que acostarse con Hikari para que nazca un nuevo Jibril que salve a Rika.
